外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够酿成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够酿成男孩。两小我在修一的朋友千叶的推波助澜之下发明了对方的秘密，之后更瞒着年夜家到远一点的城镇交换身分——修一穿戴女装，佳乃则装扮成男生的样子。起初，因为年夜家照样小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地显现出各类各样的问题……