在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。 看到波斯商人在荒无人烟的沙漠滩上迷路时，九色鹿为他们指点了偏向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事轻率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天起誓会保守秘密。波斯商人拜会国王时，果真如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒野中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴书记，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，财迷心窍向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他伪装落水，九色鹿闻声赶来。