故事产生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发明罗兰德根本不爱自己，和自己娶亲不过就是为了获得王位罢了。心碎的玛丽琳陷入了悲哀和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了纯真的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往阴郁森林，那里住着会制作恋爱药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。获得了恋爱药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽年夜王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）溘然涌现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽年夜王和玛丽琳不打不成相与，发明彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。