黑教廷欲筹划利用明珠主校区考核牟取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出阴影妖兽的假消息设计莫凡，不虞许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂酿成了黑畜妖，被迫向张璐璐着手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲哀不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在阴影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发明内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡失慎失落入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的进击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险勾留期待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰实时涌现真相年夜白。考核风波停止后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢获胜利。依照约定，莫凡获得凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了窟窿魔奴的巢穴，展开鏖战，胜利逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。年夜军队遭遇了绿皮年夜蜥，莫凡参加赞助年夜军队解脱了绿皮年夜蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，部队乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗勾引魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，成果陆年却下了杀令，双方年夜打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的进击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡打破桎梏升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空实时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接收血利子,胜利觉醒恶魔系。友情年夜义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩办陆年。恶战停止，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。