配景是1923年的德国慕尼黑。此时的德国正要面对着第一次世界年夜战战败后所产生的恶性通货膨胀。爱德去到一个无法使用炼金术的世界（即现实世界），为了寻找回到他原来世界的线索，便与他弟弟相似的另一个青年阿尔冯斯·海德利西一起做火箭的研究，但对爱德而言，漫长的两年时光曩昔，相对地，能找出回到原来世界的机会也越来越渺茫。一日，与阿尔冯斯一同前往嘉年华会的爱德遇到了一位名为“诺雅”吉普赛的女性。拥有弗成思议力量的她，有着只要借由接触对方就能看见被接触者的内心及想法的能力。她是被其时德国人称为“次等民族”的吉普赛人中的一员，她们自称“洛玛”。由于她的涌现，使得爱德被卷入其时纳粹外围组织“杜利协会”正要提议的筹划，即寻找并入侵一个名为香巴...