本美术片为木偶片，讲述了一个产生在西方国度的荒谬故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动人的歌喉，却只能靠它在繁华的年夜都会乞讨度日。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高等餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱竞赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽刺的是，竞赛现场裁判失落臂不雅众的一片否决，保持让猫狗组合拿头名，而之后，投机商人更是不费吹灰之力捡到许多从天而降的年夜馅饼。