头领战士分别参加两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰涌现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，胜利招架巨无霸。霸天虎阴郁抵达地球，谋划终极的爆炸地球筹划，汽车人奋勇掩护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人