三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。枯瘦如柴的三毛行走在灯火通明、笑语欢歌的年夜都邑上海。狂风暴雨的年夜街小巷，随处可见外国产品的宣传告白，这里的繁华与三毛没有一点关系。告白中胖娃娃吃的进口奶粉，他只能用那奶粉罐子当要饭的家伙。年夜雨之夜，三毛连暂时避雨的栖身之所都找不到，粗暴的警察和自满的阔太太随时驱赶着他。在人吃人的旧社会，饿肚子的穷人不得已出卖自己的孩子，售价却还不及橱窗里的洋娃娃。三毛走遍上海年夜街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉…… 本片依据著名漫画家张乐平同名连环画改编。