殷商末年，东海年夜将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以杀青他统治东海的目的。不虞其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变更和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习术数之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，年夜战一触即发。