丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不合——它长着蓝色的眼睛和一双年夜得出奇的耳朵——而遭到年夜家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它勉励和温暖。一次意外，丹波失落进了一个年夜酒桶内被灌得酩酊年夜醉，却因此意外发明了自己的拿手绝活。