夜幕降临，在某个年夜都邑的繁华角落，一个来自西班牙的马戏团即将举行盛年夜的演出。与众不合的是，这家马戏团所有的成员全部由跳蚤组成，因此吸引了许多怀有好奇心的不雅众买票入场不雅看。演出整点准时开始，台底下人头攒动，座无虚席。节目相继开始，首先演员们列队入场，第一个节目是群演节目，一群跳蚤有序地组成各类各样的有趣图形。第二个节目是跳蚤踢踏舞，跳蚤演员在聚光灯下表演，谁知从舞台的裂缝处失落了下去。第三个节目时吞剑，紧接着的节目是钢琴表演，最终钢琴家失落到了痰盂里。随后的节目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱，可是他被嘘了下去。随后登场的是备受不雅众迎接的女跳蚤菲菲，她应邀登场，路上遇见了痛哭流涕的弗朗西斯……