故事产生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了年夜肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都邻近的一座山上树立一座宫殿。山上世代在今生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下本地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口拒绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco牟取王位，但她的仆从Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco酿成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村落。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的赞助下展开了还击！