TV动画剧情产生在昭和元禄时代，主要描写了说书人（落语家）庞杂的人际关系。孤高的年夜名人有乐亭八云、以及硬要拜其为师的与太郎、被誉为“绝代的名人”的八云的盟友助六的遗腹子——由八云抚养长年夜的小夏等充斥个性的角色都邑在本作中登场。 无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的年夜名人·八云的“死神”，出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前，成为他住所雇工以及门生的与太郎，却发明在八云之处住着一位名叫小夏的女性。八云与小夏似乎有着他人无从触及的因缘……。