在樱花烂漫的季候里，无忧无虑的凉帽海贼团尽情享受快乐时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最引人注目的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。原来此人就是曾经培养出无数优秀门生的原水师年夜将Z（年夜冢芳忠 配音）。苏醒后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后交恶成仇，与随后赶来的下属艾伊（筱原凉子 配音）和宾兹（香川照之 配音）对凉帽海贼团予以残暴无情的重创。原来Z因某件往事而对海贼极端憎恨，此时他正酝酿一项恐怖筹划，势要率领“NEO水师”将新世界的海贼一举歼灭。他的行动引起水师本部的顾忌，而惨败的路飞等人也将向这个前所未有的仇敌展开新的挑战……本片为同名漫画改编的剧场版动画，原著作者尾田荣一郎担负制作总指挥，艾薇儿演唱主题歌《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。