话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的山公猴孙。为求得一件称心的瑰宝，神猴孙年夜圣潜入龙宫，强硬求来年夜禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇年夜帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙年夜圣欣然前往，却发明只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开年夜战……本片依据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际片子节短片特别奖、1978年英国伦敦国际片子节年度出色片子奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童片子节三等奖、第二届中国片子“百花奖”最佳美术片奖。