取材自国内外优秀童话故事与优秀小说,由《顽童历险记》,《变形记》,《仲夏夜之梦》三部动画组成.少年哈克因为获得一笔强盗们藏在山洞里的钱而遭遇绑架,透过一个十三四岁孩子的眼睛,描写了资产阶层生活方法的腐败和奴隶制度的罪恶.在变形记中一个小职员酿成了年夜甲虫的荒诞情节,借以揭示人与人之间,外面亲热,内心里却极为孤单和陌生的实质.《仲夏夜之梦》则是威廉.莎士比亚戏剧著名喜剧改编故事中仙王用这种魔液捉弄与之不和的仙后,却意外造成年夜乱,一番曲折之后,最后两人重修旧好,动画忠的涌现让不雅众在欢笑中省悟,认知与培养正确的不雅念。