"解放军剿匪小分队在团参谋长少剑波的率领下，依靠地势绕过十八台天险，从鹰嘴山顶横越奶头山，奇袭匪巢。土匪小头目栾平趁乱仓促出逃，侦察英雄杨子荣实时发明蛛丝马迹，在小松鼠“年夜尾巴”的赞助下，追踪抓获了栾平。奶头山剿匪年夜获全胜。小分队的下一个剿匪目标是威虎山的顽匪座山雕。少剑波经过缜密思考，制定了新的作战筹划。杨子荣受命化妆成奶头山的漏网土匪，循着小分队有意放走的威虎山探子的足迹，进入莽莽森林，迷途中勇斗猛虎。枪声引来了入山狩猎的土匪—座山雕帐下八年夜金刚中的麻老六。杨子荣随麻老六进入威虎山匪窝，自在机灵地应对座山雕的盘问，并献上了军事联络图。多疑的座山雕虽然留下了杨子荣，但对他仍存戒心。少剑波在夹皮沟的一系列土改办法和小分队的爱民护民的一言一行让本地老庶民彻底接收了这支人民的军队。座山雕接到命令，制定筹划伏击开往夹皮沟的运输火车。杨子荣佯装狩猎，想要偷偷下山把座山雕的筹划传递给小分队，差一点因此裸露身份，幸亏“年夜尾巴”的过敏反响裸露了跟踪的土匪喽罗的行踪。杨子荣逢凶化吉，可消息无法传递出去的困境却让他如坐针毡。故事就此展开……"