Teo是一个快乐，生动，微笑的8岁男孩。他有个特点，在情绪剧烈波动时就会打喷嚏，然后...他就会酿成一只动物！每打一次喷嚏，就会变身一次，至于变身成什么，这都是未知数。然则在他的朋友的赞助下，他总是能解决问题，化解为难，胜利解脱变身困扰。