每年，小精灵们都邑从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他追随年夜家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引而跟年夜家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分别的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不实时回到精灵都，蒂姆就会酿成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆归去，特莎雷能否赞助蒂姆平安地回到他的王国呢？