祖国北疆的少年猎手小刚，接过爷爷抗击老沙皇用的弓箭，怀着对新沙皇的无比痛恨，练得一手好本领。他和同学们一起，配合民兵抓住了偷盗边防情报的隐藏特务张三，又发明了社会帝国主义派遣的特务“北极熊”的行踪。为了抓住“北极熊”，小刚主动要求给民兵去送信，在送信归程中，碰见了“北极熊”，他巧妙地设法将仇敌引进狩猎队的陷阱里。正在紧张的关头，一头黑熊觅食而至，扑向小刚，小刚勇敢地将黑熊射死，接着又一连射出三声响箭。我军民闻警赶到，生擒了“北极熊”。